汇e保

汇e保面向保险服务人员打造线上业务办公工具，整合客户管理、产品推介、保单服务、线上培训多项业务模块，手机端就能完成整套保险服务流程，不用往返线下网点处理手续。软件内置智能测算工具，可快速核算客户保障缺口，搭配素材、报表、续收管理配套功能，适配日常拓客、维护客户、业绩复盘等各类工作场景。

应用介绍

登录汇e保后首页划分销售助手、安管家、素材中心三大核心分区，操作路径短，新手简单熟悉即可上手。安管家板块包含保单托管、客户管家、产品对比，支持批量录入客户信息，对家庭保单统一归档管理；销售助手内置活动工厂与营销线索，可生成适配不同人群的产品宣传物料；配套e学堂提供业务课程与操作手册，日常碎片化时间就能学习业务知识。所有投保、续保、咨询流程线上闭环，保费到期自动推送提醒，同步留存业务记录方便后续核对。

应用特色

汇e保自带保单电子体检功能，输入客户年龄、收支、已有保障，系统自动测算保障缺口，按需匹配对应险种，避免盲目推介。客户档案支持分组标签管理，可按保障需求、续保周期、跟进阶段分类筛选，一键调取过往沟通记录与保单资料。素材中心实时更新海报、图文、条款解读内容，支持直接转发分享，省去自行制作宣传素材的时间；业绩报表自动汇总每日、每月签单与续收数据，直观查看业务进度。

应用亮点

线上一站式投保服务是汇e保核心亮点，客户无需线下签字，全程手机完成信息填报、核保、出单全流程。平台定期上线专属拓客活动，参与即可领取营销素材、业务学习福利；续收管理模块自动标记即将到期保单，批量发送续保通知，降低保单断保概率。条款大全收录在售所有险种完整说明，遇到客户疑问可即时调取讲解，减少信息不对称带来的沟通成本。

应用优势

汇e保功能集中，无需同时安装多款工具处理客户、业绩、宣传工作，单一APP覆盖全部业务需求。客户数据本地加密存储，保单信息仅本人账号可查看，信息安全有保障；适配安卓、iOS主流手机设备，安装包体积小巧，运行不易卡顿。智能测算功能贴合普通家庭保障规划逻辑，测算结果通俗易懂，便于向客户讲解；报表数据实时同步，不用手动整理台账，大幅压缩每日业务复盘耗时。

小编点评

长期做保险服务的从业者使用汇e保能明显简化日常工作流程，客户、保单、营销、培训功能齐全，实用性强。智能测算和素材库两个功能对拓客帮助很大，续保提醒也能减少客户流失。界面布局简洁，没有繁杂冗余板块，日常打开处理客户事宜效率更高，适合需要频繁外出展业、线上维护客户的保险从业者长期使用。