鲸云保

鲸云保面向保险从业者打造全套数字化展业工具，已有十几万保险代理人长期使用，整合产品、客户、业绩、培训、理赔多类功能，把线下展业、客户维护、团队管理流程转移至线上操作，兼顾个人从业者与小型业务团队日常办公需求，所有基础展业工具均可免费使用，配套推广收益机制提升从业者收入空间。

应用介绍

打开鲸云保完成手机号实名注册即可解锁全部模块，首页划分计划书、客户管理、展业素材、培训课堂、产品库五大核心分区。从业者可自主制作保险对比计划书、生成专属电子名片，随时调取海报、行业资讯用于线上拓客；系统同步记录客户档案、保单托管信息，佣金、预收业绩报表实时更新，自带线上培训课程与产品条款检索工具，投保、理赔申请也能在APP内一站式提交，适配日常拜访、线上沟通、团队复盘多种工作场景。

应用特色

计划书功能保持按月迭代更新，支持组合投保方案、多产品横向对比，保存历史模板方便重复调用；搭载完整保单托管系统，自动识别保单信息完成家庭保单汇总，理赔全程托管跟进，24小时可提交报案并实时查看进度；内置数据埋点统计功能，能查看朋友圈素材浏览、客户点击数据，直观掌握拓客效果；设有社区问答板块，从业者可交流条款解读、客户沟通实操问题，随时解决业务卡点。

应用亮点

合作百余家保险公司，寿险、年金、医疗、意外等险种齐全，线上直接完成投保流程，不用线下纸质材料；线上培训闭环覆盖精品课程、直播、训练营，新人可循序渐进学习产品知识与谈单技巧；团队管理模块支持查看成员业绩、分配客户资源，快速搭建线上协作体系；推广奖励标准高于行业常规水平，完成拓客、增员任务可同步结算对应收益。

应用优势

界面布局简洁，功能分类清晰，新手短时间就能熟悉全部操作；数据采用等保三级安全标准存储，客户保单、个人业绩信息加密留存；账号开通无复杂流程，工具持续免费升级，无需额外付费解锁核心展业功能；依托大数据拆解上万条保险条款，智能匹配客户适配产品，降低从业者产品筛选成本；配套7×24小时咨询通道，业务操作、理赔相关疑问可随时反馈处理。

小编点评

鲸云保补齐了传统线下展业工具缺失的数字化能力，不用同时打开多个软件处理计划书、客户、业绩事务，一站式功能减少来回切换的繁琐。素材、培训、收益激励配套完整，不管是独自展业还是带团队经营都适配，产品库覆盖全面、操作门槛低，对于想要简化工作流程、提升拓客效率的保险从业者，是实用性较强的一站式业务辅助APP。